Vos besoins

Répondre à vos attentes avec efficacité

La gestion de votre patrimoine est une activité importante qui n'est pas toujours au cœur de vos centres d'intérêt. Notre priorité absolue : être en permanence à votre écoute pour vous accompagner au mieux dans vos choix, en veillant à ce que les solutions retenues soient adaptées à votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et à votre profil de risque.

Être écouté, entendu, compris

Nous prenons le temps de vous écouter sur des questions fondamentales, pour comprendre parfaitement vos valeurs et vous conseiller au mieux, dans le respect de vos choix.

  • Quelle orientation donner à vos revenus et à votre patrimoine ?

    Un préalable à la détermination de vos objectifs, des moyens à mettre en œuvre et de l'élaboration d'une stratégie patrimoniale.

  • Que projetez-vous dans l'avenir ?

    Profiter de votre patrimoine, quitte à moins transmettre, ou transmettre, quitte à moins profiter ? Distribution de revenus ou capitalisation : la réponse oriente toute la stratégie.

  • Quel rythme de travail jusqu'à la retraite ?

    Conserver le même rythme ou réduire votre activité : votre réponse détermine un ou plusieurs horizons de placement.

  • Transmettre par anticipation ou organiser votre succession ?

    La transmission n'est peut-être pas votre préoccupation, et c'est votre droit. Notre rôle est de vous donner tous les éléments pour décider.

Développer et protéger votre patrimoine

Votre patrimoine est voué à se développer pour répondre à vos objectifs primordiaux (avoir un toit, préparer votre retraite), familiaux (faire vivre vos proches, financer les études) et successoraux (transmettre). Notre enjeu majeur : protéger votre patrimoine et, mieux encore, le faire grandir.

« Vos objectifs sont les vôtres, nous les faisons nôtres, uniquement dans cet ordre-là. »

  • 01 Appréhender votre situation Chaque foyer a ses ressources, son patrimoine, son aversion au risque et ses horizons. Nous étudions votre situation, unique, dans sa globalité pour définir les outils au meilleur impact.
  • 02 Optimiser l'adéquation au contexte Économique, législatif et fiscal : notre expertise étendue à un grand nombre de marchés nous permet de sélectionner les solutions qui correspondent à votre situation et à votre profil de risque.
  • 03 Adapter les opérations Nous veillons régulièrement à ce que chacun de vos actifs travaille sur ce à quoi il est destiné, et opérons, si nécessaire, les arbitrages pertinents au sein de votre patrimoine.

Nos solutions

Nos solutions de placements

  • Placements financiers

    • Sélection et référencement de contrats d'assurance-vie, contrats de capitalisation, compte-titres, PEA, PEA-PME, livrets d'épargne
    • Stratégies d'épargne retraite
    • Mandats de gestion et suivi des allocations d'actifs
    • Sélection et référencement de produits structurés
    • Mise en place de solutions de protection de la cellule familiale et de l'outil professionnel
    Plus d'informations

  • Placements immobiliers

    • Sélection d'opérations immobilières et recherche d'actifs sur-mesure
    • Conseil en allocation de SCPI et optimisation de leur détention
    • Solution de financement grâce à un service exclusif personnalisé de courtage en crédit
    Plus d'informations

  • Non-coté / Private Equity

    • Sélection et référencement de fonds de Private Equity
    • Conseil en allocation de fonds non-cotés et optimisation de leur détention
    Plus d'informations

Construisons votre stratégie patrimoniale.

Un échange pour comprendre vos objectifs et révéler, au travers d'un bilan, les forces et les faiblesses de votre patrimoine.

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